Clientes e intervinientes

Gestión de clientes.
Toda su historia.

Consulta datos de contacto, relaciones, expedientes y actividad desde una ficha compartida por el equipo autorizado.

Listado ilustrativo de clientes · Datos de ejemplo

Cinco clientes de ejemplo con expedientes asociados
Cliente	Email	Expedientes	Estado
Clara Martínez Particular	clara@ejemplo.test	2 abiertos	Activo
Orbe Studio Empresa	equipo@orbe.example	3 abiertos	Activo
Daniel Santos Particular	daniel@ejemplo.test	1 abierto	Activo
Grupo Alameda Empresa	legal@alameda.example	4 abiertos	Activo
Elena Martín Particular	elena@ejemplo.test	1 abierto	Activo

B / 1

Todo el contexto, a mano

Consulta contactos, expedientes y actividad desde un mismo lugar. Conoce la relación completa, no solo un nombre en una lista.

B / 2

Menos tiempo buscando

Localiza al cliente y accede a su información sin recorrer carpetas y correos. Dedica más tiempo a atenderle.

B / 3

Relaciones conectadas

Vincula personas y empresas con sus expedientes e intervinientes. Entiende quién participa en cada asunto.

B / 4

Un equipo en sintonía

Comparte una visión común del cliente con los miembros autorizados. Retoma el trabajo con contexto, aunque lo empezara otra persona.

B / 5

Seguimiento más claro

Consulta las tareas y fechas de los expedientes del cliente. Ten a la vista lo que queda pendiente antes de la próxima conversación.

B / 6

Información bajo control

Mantén los datos dentro del espacio de tu despacho. El acceso depende de los permisos de cada miembro del equipo.

01 / Identidad unificada

Cada cliente, con su contexto.

Reúne identidad, datos de contacto y tipo de relación en una ficha clara para que el equipo sepa siempre con quién está trabajando.

Fichas compactas de clientes. Datos ilustrativos.

02 / Relaciones visibles

Del cliente a todos sus asuntos.

Accede desde una persona o empresa a sus expedientes y comprueba el estado de cada relación sin reconstruirla entre carpetas.

Expedientes relacionados con un cliente. Datos ilustrativos.

03 / Consulta contextual

Pregunta por el cliente, no por dónde está el dato.

Aequa puede localizar la información autorizada y resumir la relación para preparar una llamada o retomar el trabajo con contexto.

Consulta ilustrativa sobre un cliente. Datos ilustrativos.

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